México emitirá nueva deuda en dólares

Los bonos que quiere emitir el país son uno nuevo al 2028 y la reapertura de otro con vencimiento en 2048, reporta Thomson Reuters.

3 enero 2018 | 13:09 hrs | Expansión | Economía

México emitirá nueva deuda en dólares a 10 y 30 años, cuyo registro inscribió ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), reportó este miércoles IFR.

El país lanzará un nuevo bono al 2028 y reabrirá el papel que vence en 2048, al 4.60%, el cual tiene actualmente en circulación 1,880 millones de dólares, agregó el servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento que México estaría considerando es de unos 160 puntos base por arriba de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para el papel 2028 y de 250 puntos para el papel de 2048.

“Estoy seguro que están tratando de limpiar la parte corta de la curva y lograr que los inversores se salgan de los papeles de dos, tres y cuatro años para entrar al plazo de 10 años”, dijo un banquero según IFR.

La emisión, con calificaciones de A3/BBB+/BBB+, se realizará conjuntamente con una operación de gestión de pasivos para los bonos con vencimiento en 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 y 2026 de México. Los tenedores de estos títulos podrán elegir entre recibir efectivo o bonos nuevos.

México es típicamente uno de los primeros países en emitir deuda cada año, pero la próxima elección presidencial en julio, en la que el aspirante de izquierda Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas, aumenta la urgencia de recaudar fondos.

También se espera que la incertidumbre sobre la inflación y la dirección de las tasas de interés globales a medida que los bancos centrales endurecen la política monetaria hagan que los prestatarios se muevan más temprano que tarde este año, agregó IFR.

BBVA, Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan son los encargados conjuntos de los libros.